金蝶個(gè)性化引擎：四招構(gòu)筑企業(yè)數(shù)字護(hù)城河

時(shí)間：2025-08-22作者：廣州中宸軟件有限公司瀏覽：38

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• 詞條

  詞條說明

• ERP與CRM系統(tǒng)核心區(qū)別

  在企業(yè)數(shù)字化管理中，ERP與CRM系統(tǒng)各司其職，主要差異如下：功能定位不同ERP：整合企業(yè)**資源，管理財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)等內(nèi)部流程，實(shí)現(xiàn)降本增效。CRM：專注客戶生命周期，優(yōu)化銷售跟蹤、市場營銷及售后服務(wù)，提升客戶體驗(yàn)。服務(wù)對(duì)象不同ERP：覆蓋企業(yè)全員，尤其是財(cái)務(wù)、采購、生產(chǎn)等部門。CRM：主要賦能銷售、市場及客服團(tuán)隊(duì)，直接關(guān)聯(lián)客戶互動(dòng)。數(shù)據(jù)**不同ERP：分析內(nèi)部運(yùn)營效率，輔助戰(zhàn)略決策（如庫存

• 金蝶新增日記賬的3種核心方式??

  1.手動(dòng)直接錄入進(jìn)入“出納管理”模塊，選擇現(xiàn)金/銀行日記賬，點(diǎn)擊“新增”錄入日期、摘要、借貸金額及經(jīng)手人，適用于零星收支場景，支持即時(shí)保存與修改。??2.憑證自動(dòng)引入?在總賬錄入收付款憑證后，通過“從憑證引入日記賬”功能（需在賬套選項(xiàng)中開啟對(duì)應(yīng)參數(shù)），系統(tǒng)自動(dòng)同步憑證數(shù)據(jù)至日記賬，減少重復(fù)錄入，確保賬證一致。??3.模板批量導(dǎo)入通過Excel模板填

• 金蝶云星辰巡銷訪店功能：開啟高效訪銷新模式

  云星辰巡銷訪店功能為企業(yè)銷售管理帶來了全新變革，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)全流程高效運(yùn)作。全生命周期管理它支持周期性拜訪計(jì)劃，從潛在客戶開發(fā)到客戶關(guān)系維護(hù)，覆蓋客戶整個(gè)生命周期，確保企業(yè)不**任何銷售機(jī)會(huì)，持續(xù)深挖客戶**。訪銷全過程管理業(yè)務(wù)人員到店離店打卡，精準(zhǔn)記錄拜訪軌跡；及時(shí)上報(bào)競品信息，助力企業(yè)掌握市場動(dòng)態(tài)；高效完成鋪貨工作，**商品供應(yīng)。隨時(shí)開展業(yè)務(wù)借助移動(dòng)開單功能，銷售人員可在現(xiàn)場快速生成訂單；

• 金蝶云星辰憑證指定現(xiàn)金流操作指南??

  1.憑證錄入時(shí)手動(dòng)*??在憑證錄入界面，涉及現(xiàn)金/銀行存款的分錄行會(huì)顯示“現(xiàn)金流項(xiàng)目”字段，點(diǎn)擊下拉菜單選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目（如“經(jīng)營活動(dòng)-銷售商品收到的現(xiàn)金”），支持多級(jí)科目精準(zhǔn)匹配。??2.預(yù)設(shè)科目自動(dòng)對(duì)應(yīng)規(guī)則??進(jìn)入【系統(tǒng)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)參數(shù)】，配置“現(xiàn)金流科目對(duì)應(yīng)規(guī)則”，將常用科目（如“主營業(yè)務(wù)收入”）與固定現(xiàn)金流項(xiàng)目綁定，錄入科目后系統(tǒng)